• No Odoo base existe um contacto chamado Consumidor final criado por base para uso nas faturas simplificadas;
• Ao alterar os dados deste contacto, a informação lá colocada vai sempre aparecer na fatura simplificada; 

• As faturas podem estar em três estados, Rascunho, Aberto ou Pago. Uma fatura em Rascunho pode ser apagada; 
• Fatura em Rascunho
• • Selecione Ação > Apagar;
• Fatura em Aberto
• • Selecione Cancelar (canto superior esquerdo);
  • Justifique a razão do cancelamento; 
• Fatura em estado Pago
• • Criar uma nota de crédito com a opção Modificar
  • Criar Reembolso

• 1º Passo: Selecione uma fatura com diferentes linhas com IVA definido; 
• 2º Passo: Nas linhas, depois da coluna Impostos, terá uma nova coluna chamada Razão de Isenção onde pode colocar a isenção por linha que pretender;

• 1º Passo: Aceder ao menu Faturação > Clientes/Fornecedores > Faturas;
• 2º Passo: Escolher a fatura e, no canto superior direito, junto ao campo Total, clique no pequeno ícone azul "i" à esquerda > Desconciliar;

• Se pretende fazer um desconto fixo pode optar por uma das três opções seguintes.
• • Emitir uma nota de crédito com o valor que pretende descontar; 
  • Registar o desconto ao nível do pagamento; 
  • Converter o desconto fixo em desconto percentual e aplicá-lo a todas as linhas da fatura;
    
    
• OPÇÃO 1: 
• • Emitir a nota de crédito, ajustando o valor unitário do artigo consoante o desconto a atribuir; 
    
    
• OPÇÃO 2:
• • Após o preenchimento da fatura selecione o botão Registar Pagamento;
  • No campo Montante do pagamento defina o valor pago pelo cliente (já com desconto aplicado);
  • No campo Diferença do Pagamento selecione Marcar Fatura como paga na totalidade; 
  • No campo Publicar diferença em definir conta 682 Descontos pronto pagamentos concedidos;
  • Clique em Validar;
    
    
• OPÇÃO 3:
• • Na fatura aplique em cada linha, no campo Desconto,  o desconto  pretendido;

• Não é possível reverter a situação, mas existem duas soluções para o problema:
• • Se estiver em Rascunho deverá cancelar a mesma e criar a nota de crédito através da fatura que pretende reconciliar; 
  • Se o estado for Aberto ou Pago deverá emitir uma fatura de valor igual, de forma a anular Nota de Crédito; 

• Se ao registar um pagamento aparece o erro Odoo Server Error, deve-se ao Método de Pagamento estar mal configurado;
• Para uma correta configuração deve seguir os seguintes passos: 
• • 1º Passo: Aceder ao menu Faturação > Configuração > Contabilidade > Diários;
  • 2º Passo: Selecione Criar; 
  • 3º Passo: Preencha os campos obrigatórios Nome do Diário, Tipo (Método de Pagamento) e Código; 
  • 4º Passo:Gravar;

Este erro surge quando se pretende validar uma nova fatura com data superior à(s) última(s) fatura(s) em rascunho. 

Se pretende validar a nova fatura enquanto possui uma antiga em rascunho faça: 

1. Selecionar a fatura e Editar
2. Selecionar a opção Forçar Abertura > Validar
3. Confirmar se a fatura ficou devidamente validada e o seu estado passa a Aberto;

• Ao criar uma fatura de IVA 0 aparece o erro ao validar, isto acontece quando não é atribuída uma razão de isenção;
• Para fazer esta atribuição deve: 
• • 1º Passo: Criar uma fatura com IVA 0;
  • 2º Passo: Ir a Outra Informação > Razão de Isenção e selecionar uma das opções;

• Se ao tentar gravar aparece o erro Erro de Validação:
• • Acontece por dois motivos
  • • A formatação do NIF está errada, para tal deve seguir a formatação aceite pelo Odoo que é o cód. Alf2 da norma ISO 3166 (ex:. PT000000000, PT representa o país, neste caso Portugal);
    • O NIF não é válido; 
    • • Para verificar se o NIF é válido pode usar o NIF  caso seja Português e o VIES no caso de um NIF estrangeiro;

• Se aparece o aviso There is no invoicable line.
• Acontece quando o artigo tem como política de faturação a opção faturar quantidades entregues;
• É possível verificar a política de faturação ao entrar na ficha do artigo, no separador Visão Geral > Política de Faturação; 

SAF-T significa Standard Audit File for Tax Purposes e corresponde ao ficheiro normalizado com o objetivo de permitir uma exportação fácil, e em qualquer altura;

O ficheiro SAF-T PT foi criado pela Portaria nº 321-A/2017, de 26/03, sendo possível consultar mais informações AQUI.

Se pretende extrair este ficheiro deve:

1.  Aceder ao menu Contabilidade/Faturação > Relatórios > SAFT > Extrair SAFT
2. Preencher os campos, com nome da empresa, o mês/período e clicar em Extrair SAFT.

• Se a fatura já foi certificada legalmente não pode ser editada; 
• • Deverá cancelar a fatura e emitir uma nova fatura;
• Como alternativa poderá duplicar a fatura cancelada e fazer as alterações desejadas;

Uma fatura é um documento comprovativo de uma transação comercial de bens e prestações de serviços. A emissão de fatura para tais transações é obrigatória de acordo com a regulamentação da AT.

Uma fatura simplificada é um documento simplificado comprovativo de transações comerciais, sem ser necessária a consideração de todos os dados da entidade a faturar, nomeadamente o seu NIF. A fatura simplificada pode ser emitida no caso de transmissões de bens e prestações de serviços cujo imposto seja devido em território nacional nas seguintes situações:

• Transmissões de bens efetuados por retalhistas ou vendedores ambulantes a não sujeitos passivos de IVA, quando o valor da fatura não for superior a 1.000,00€;
• Outras transmissões de bens e prestação de serviços em que montante da fatura não seja superior a 100,00€;

• 8 caracteres: 7 dígitos (4+3) separados por um hífen e sem espaços. Ex:. 2735-354

• Se uma fatura estiver Validada, possuir um pagamento/recebimento associado e há necessidade de a cancelar por um erro é necessário primeiro desvincular o pagamento da fatura. 
• Este movimento tem o nome de Desconciliação.

• Quando valida uma ordem de venda e verifica que lhe são divididos os artigos em dois ou mais pickings é pelas opções selecionadas ao criar a ordem de venda; 
• • Se selecionou Entregar cada artigo quando estiver disponível, vão sendo criados os pickings à medida que os artigos vão ficando disponíveis;
  • Se selecionou Entregar todos os artigos de uma só vez, irá criar um picking com todos os artigos; 

• Deve-se ao valor da fatura ser 0; 
• Quando uma fatura é validada é posta em aberto por ter um valor ao qual é necessário efetuar um pagamento; 
• Quando a fatura é validada e tem o valor 0 e não é necessário um pagamento esta é logo dada como paga;